Mark Minervini là tác giả cuốn sách bán chạy Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán: Làm Thế Nào Để Trở Thành Nhà Giao Dịch Chứng Khoán Siêu Hạng Trong Mọi Thị Trường (Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Superperformance in Stocks).
Bắt đầu sự nghiệp đầu tư chứng khoán chỉ với vài ngàn đôla, Mark Minervini đã biến tài khoản của mình thành hàng triệu đôla, với tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm lên đến 220% và chỉ duy nhất một quý thua lỗ – một thành tích ấn tượng. Ông từng biến tài khoản 100,000 đôla thành hơn 30 triệu đôla trong vòng 5 năm, tương ứng với tỷ suất sinh lợi gộp lên đến 33,500%.
Trong bảng xếp hạng mới nhất từ cuộc thi US Investing Championship (Đầu tư Hoa Kỳ), Mark Minervini đã đạt vị trí quán quân năm 2021 ở hạng mục Money Manager Verified Ratings cho tài khoản từ 1 triệu đô la trở lên với mức lợi nhuận +334.8%, cao nhất trong các hạng mục của cuộc thi.
3 Lý Do Tại Sao Nên Đọc Sách Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán:
- Tiết kiệm thời gian nhờ học hỏi từ người thành công.
- Giúp bạn định hình phong cách giao dịch riêng.
- Phù hợp cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.
MỤC LỤC:
- Phần giới thiệu: Những điều bạn cần suy ngẫm
- Điều gì bạn cần biết trước tiên
- Chiến lược giao dịch SEPA (Phân tích điểm mua cụ thể phương pháp SEPA của Mark Minervini)
- Giá trị là một cái bẫy
- Giao dịch theo xu hướng
- Phân loại các nhóm cổ phiếu – Các nhóm ngành dẫn đầu và chất xúc tác
- Tập trung vào các yếu tố cơ bản
- Đánh giá chất lượng lợi nhuận
- Theo các cổ phiếu dẫn dắt
- Một bức tranh đáng giá hàng triệu đô-la
- Đừng chỉ mua cổ phiếu danh tiếng mà bạn biết
- Quản trị rủi ro – Phần 1: Bản chất của rủi ro
- Quản trị rủi ro – Phần 2: Xử lý và kiểm soát rủi ro
Lưu ý: May mắn chỉ nhất thời, nhưng kiến thức sẽ giúp bạn kiếm sống suốt đời. Đầu tư giống như học nghề, cần thời gian để nghiên cứu. Quyển sách này giúp bạn tiết kiệm thời gian và đạt được tự do tài chính nhờ những bài học từ một nhà vô địch chứng khoán.
“Con người là sản phẩm của suy nghĩ của chính bản thân họ” – Ralph W. Emerson
Trên thị trường chứng khoán và trong cuộc sống, chúng ta có quyền lựa chọn giữa chiến thắng và thất bại. Người chọn chiến thắng sẽ tìm kiếm những hình mẫu thành công, xây dựng bản đồ dẫn đến thành công, và coi thất bại như một người thầy quý giá. Họ biến kế hoạch thành hành động, rút kinh nghiệm từ các giao dịch quá khứ và thực hiện các điều chỉnh cho đến khi đạt được thành công.
“Tôi ở đây để giúp bạn hiểu rằng năng lực thực sự bên trong mỗi người luôn lớn hơn những gì bạn tưởng tượng. Tôi chắc chắn bạn chỉ mới sử dụng một phần nhỏ của tiềm năng thực sự. Điều này đúng không chỉ với thực tế mà còn trong giao dịch. Tôi có thể đảm bảo, ai cũng có thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạng nếu hình thành tư duy đúng đắn. Tuy bạn không có ba thập niên kinh nghiệm như tôi, nhưng bạn có một công cụ giá trị để rút ngắn đường cong học hỏi: đó là kiến thức của tôi, vì vậy tôi tin rằng bạn còn có thể kiếm nhiều tiền hơn tôi” – Mark Minervini
Tài Năng Giao Dịch Tài Chính Của Mark: Bẩm Sinh Hay Khổ Luyện?
Mark đã dành 7 năm đọc vô số sách về đầu tư tại các thư viện ở Hoa Kỳ, trải qua nhiều thua lỗ nhưng luôn quyết tâm đứng lên sau mỗi giao dịch thất bại. Ông dần chỉnh sửa phương pháp giao dịch, tiến bộ qua từng ngày và cuối cùng phát triển phương pháp SEPA, giúp ông xây dựng sự nghiệp rực rỡ. Vào năm 1997, với tài khoản 250,000 đôla, ông tham gia cuộc thi US Investing Champion và thắng giải nhờ tỷ suất sinh lợi 155% mỗi năm.
Mark đã giành chiến thắng bằng cách nhân số tiền lên với tỷ suất sinh lợi 155% mỗi năm, gần gấp đôi so với người đứng thứ hai.
Mark cũng được ca ngợi trong các cuốn Momentum Masters – A Roundtable Interview with Super Traders (Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưởng: Một cuộc phỏng vấn bàn tròn với Các Nhà Giao Dịch Siêu Hạng) và Stock Market Wizards: Conversation with America’s Top Stock Traders (Những Phù Thủy Chứng Khoán: Cuộc đối thoại với Các Nhà Giao Dịch Chứng Khoán Hàng Đầu Hoa Kỳ) của Jack Schwager. Schwager viết: “Thành tích của Minervini khiến nhiều người phải sửng sốt. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ vui mừng tột độ nếu đạt được tỷ suất sinh lợi bằng với năm giao dịch tệ nhất của Minervini – 128% mỗi năm.”
CUỐN SÁCH NÀY MANG TỚI LỢI ÍCH GÌ
Trong mỗi chương, Mark nêu ra các yếu tố quan trọng để thành công trong đầu tư. Đây là cuốn sách mà người đọc cần đọc đi đọc lại nhiều lần để thấu hiểu toàn bộ những gì ông chia sẻ.
Một trong những điểm hấp dẫn nhất của sách là Mark mô tả chu kỳ giá của cổ phiếu tăng trưởng. Bạn sẽ hiểu cách một siêu cổ phiếu trải qua các giai đoạn từ khởi đầu (GĐ 1) đến khi tăng trưởng mạnh mẽ và giá cổ phiếu tăng vọt (GĐ 2), đạt đỉnh (GĐ 3), và cuối cùng là suy giảm (GĐ 4). Ông minh họa bằng đồ thị giá, biểu đồ doanh thu và lợi nhuận để giúp độc giả nhận ra sự thay đổi của các yếu tố cơ bản trong chuyển động giá của cổ phiếu.
Dù hai chương cuối (chương 12 và 13) xuất hiện sau cùng, đây là các chương mà bạn nên đọc đầu tiên, vì Mark nhấn mạnh rằng quản trị rủi ro là chìa khóa của đầu tư thành công. Ông chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư thiếu kỹ năng xử lý khi có lãi lớn hoặc khi vị thế của họ suy yếu. Các yếu tố tâm lý khiến họ chậm cắt lỗ và chốt lời quá nhanh.
Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng xác suất đúng của Mark chỉ là 50%! Điều này minh chứng cho sự nghiệp vĩ đại của ông nhờ vào việc thực hành quản trị rủi ro chặt chẽ.
Nếu muốn nắm vững nghệ thuật và khoa học đầu tư, Mark sẽ giúp bạn cải thiện tỷ suất sinh lợi nhanh chóng, đồng thời giữ rủi ro ở mức thấp nhất. Bạn sẽ học được cách:
- Tìm kiếm siêu cổ phiếu trước khi chúng biến động.
- Tránh các thua lỗ phổ biến.
- Xác định chính xác thời điểm mua và bán cổ phiếu.
- Bảo vệ và chốt lợi nhuận hiệu quả nhất.
- Tránh các sai lầm nghiêm trọng.
- Kiểm soát cảm xúc trong giao dịch.
- Xây dựng một kế hoạch giao dịch thành công.
- Tham gia vào một thương vụ IPO.
- Sử dụng các bí kíp giao dịch thực tế của Mark để tìm kiếm lợi nhuận.
Sách đòi hỏi người đọc kiên trì luyện tập. Chúng tôi khuyến nghị khi đọc và gặp các hệ thống, chiến lược hữu ích, bạn nên kiểm tra lại (backtest) dữ liệu trên thị trường mà bạn đang giao dịch. Bạn sẽ thu được kiến thức chỉ khi tự đặt ra các câu hỏi và kiểm nghiệm chúng. Luyện tập thành thạo kỹ năng này sẽ giúp bạn kiếm sống suốt đời.
Cuốn sách sẽ giúp bạn phát triển tư duy đúng đắn trong quá trình đầu tư chứng khoán.
GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN ♀️
Cuốn sách này kết hợp hai phương pháp (kỹ thuật và cơ bản) để chỉ ra các yếu tố quan trọng giúp tìm kiếm siêu cổ phiếu trong tương lai, bao gồm Phương pháp SEPA (Specific Entry Point Analysis), sàng lọc cổ phiếu, giai đoạn giá, và quản trị rủi ro hiệu quả trong giao dịch.
Chiến lược SEPA là nội dung trọng yếu, tập trung vào việc xác định thời gian mua vào và bán ra. SEPA cho phép tìm kiếm những ứng viên có khả năng trở thành siêu cổ phiếu, bằng cách tích hợp các thông tin có sẵn để xác định vị trí mua vào với lợi nhuận cao hơn rủi ro.
Mark nhấn mạnh rằng bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải chú trọng vào quản trị rủi ro!
5 Yếu Tố Then Chốt của Phương Pháp SEPA:
- Xu hướng (Trend): Xu hướng giá cổ phiếu là sự di chuyển của giá trong thời gian nhất định, sẽ tồn tại và có thể đảo chiều khi có tác động đủ lớn.
- Nền tảng cơ bản tốt (Fundamental): Dựa vào các chỉ số tài chính về doanh thu, lợi nhuận, EPS… để nhận diện giai đoạn cổ phiếu bắt đầu tăng giá.
- Chất xúc tác (Catalyst): Một sản phẩm mới, hợp đồng lớn, CEO mới… có thể là chất xúc tác cho cổ phiếu chuẩn bị tăng giá.
- Điểm mua hợp lý (Entry point)
- Điểm bán chuẩn (Exit point)
⚠️ Quản trị rủi ro giao dịch
Mark phát triển SEPA để xác định điểm giao dịch có rủi ro thấp nhất và tiềm năng lợi nhuận cao nhất, nhằm đạt lợi nhuận ngay lập tức.
Trong Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán, Mark còn thảo luận các yếu tố tâm lý ngăn cản nhà đầu tư cắt lỗ và nhanh chóng chốt lãi. Thật ngạc nhiên khi biết xác suất đúng của ông chỉ là 50%! Điều này chứng tỏ sự nghiệp vĩ đại của ông nhờ vào quản trị rủi ro nghiêm ngặt.
Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là một quyển sách, mà là công cụ giúp bạn đọc kiếm lợi nhuận qua giao dịch và đầu tư tài chính, khẳng định bản thân qua tài năng. Hãy nhớ, để thành công, bạn phải học hỏi và thực hành nghiêm túc!
Đầu tư Chứng Khoán – [Review Sách: Giao dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán]
Ai cũng mong muốn tự do tài chính, tự làm việc và tự chịu trách nhiệm cho thành công của mình. Đầu tư chứng khoán là một trong những cách đạt được điều này, nhưng làm thế nào để giao dịch như một phù thủy chứng khoán?
Khi thành công, bạn không chỉ đạt được ước mơ mà còn có được tự do cá nhân. Tuy nhiên, điều cốt yếu không phải là bạn đầu tư bao nhiêu tiền mà là bạn đã đầu tư đủ kỹ năng và kiến thức cho bản thân hay chưa.
Thị trường chứng khoán hiện là một mỏ vàng mở ra cơ hội cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nắm bắt cơ hội này và sử dụng nó để kiếm sống là thử thách lớn cho các nhà đầu tư. Để thành công, bạn cần chuẩn bị kiến thức và kỹ năng. Cơ hội chỉ đến cho những người sẵn sàng.
Nếu từng tham gia vào thị trường, bạn sẽ biết rằng cơ hội trong tài chính xuất hiện và mất đi nhanh chóng. Nếu không nắm bắt kịp thời, bạn sẽ bỏ lỡ.
Kiến thức và kinh nghiệm không đến trong một sớm một chiều. Nhiều nhà đầu tư đã trả một cái giá đắt để học hỏi, đó là chi phí cho thị trường, hay “học phí”. Dù đã chi trả nhiều, không phải ai cũng có đủ kiến thức. Nhiều người vẫn tìm kiếm “Chén Thánh” hay “Robot” để chiến thắng mọi lúc.
Nếu bạn đang tìm các công cụ này, hãy dừng lại vì chỉ làm giàu cho người bán chúng.
Có Nên Học Hỏi Từ Chuyên Gia?
Câu trả lời là CÓ, nên học từ những người có kinh nghiệm. Các chuyên gia có thành tựu và kinh nghiệm thực tế sẽ cung cấp những kiến thức quý giá, đặc biệt với người mới.
Cuốn Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán của Mark Minervini là một tài liệu hữu ích cho những ai yêu thích đầu tư chứng khoán, mua cổ phiếu. Nó cũng hữu ích cho những người chơi forex vì có hướng dẫn về quản trị rủi ro, cách xử lý tình huống và chuẩn bị kế hoạch tâm lý.
Tại sao nên đọc cuốn sách này?
Về tác giả: Mark Minervini là một trong những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất nước Mỹ và là huyền thoại của Phố Wall. Với 30 năm kinh nghiệm, sách của ông là nguồn tài liệu giá trị cho bất cứ ai muốn tìm kiếm tự do tài chính.
Mark là người hướng dẫn chính tại hội thảo Master Trader Program, nơi ông chia sẻ hệ thống giao dịch của mình trong một sự kiện cuối tuần. Ông cũng đã phát triển Chiến lược giao dịch SEPA (phân tích điểm mua cụ thể), giúp các nhà đầu tư tìm ra các siêu cổ phiếu tiềm năng.
Tác giả khẳng định: “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ tự đến.”
Do đó, nếu bạn có đam mê và khả năng trong lĩnh vực tài chính, hãy tập trung để trở thành nhà giao dịch tốt nhất, và rồi tiền bạc sẽ tự động đến. Tiền có thể mất, tình có thể rời xa, nhưng chỉ có kiến thức sẽ mãi ở lại, giúp bạn kiếm sống cả đời. Để giao dịch kiếm sống, kiến thức là điều không thể thiếu.
Đọc Cuốn Sách Này Bạn Được Gì?
Theo tác giả, khi đầu tư chứng khoán, không cần cố gắng mua tại đáy thấp nhất và bán ở đỉnh cao nhất; mục tiêu của giao dịch chính là kiếm tiền. Để thành công, bạn cần lựa chọn phong cách đầu tư phù hợp: giao dịch trong ngày hoặc là nhà đầu tư dài hạn.
Nắm bắt Chiến lược SEPA sẽ giúp bạn tích hợp các thông tin có sẵn để tìm ra điểm mua hợp lý. Phương pháp này kết hợp các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp với tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu.
Các tiêu chí chính của SEPA dựa trên nhiều nghiên cứu và được áp dụng qua thập niên giao dịch thực tế, không phải là quan điểm cá nhân hay lý thuyết học thuật. Năm yếu tố chính của SEPA gồm:
- Xu hướng (Trend)
- Nền tảng cơ bản tốt (Fundamental)
- Chất xúc tác (Catalyst)
- Điểm mua hợp lý (Entry point)
- Điểm đóng lệnh (Exit point)
Tác giả cũng hướng dẫn cách tìm kiếm và xếp hạng cổ phiếu theo SEPA để giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn khi quyết định đầu tư.
Qua SEPA, nhà đầu tư có thể xác định thời điểm mua với rủi ro thấp và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao (tức là phải có lãi ngay lập tức sau khi mua cổ phiếu).
Tác giả khuyến cáo chỉ thực hiện giao dịch khi công ty có yếu tố cơ bản tốt, được xác nhận qua hành động giá, sự tích cực về khối lượng, và thị trường chung ở thời điểm thuận lợi. SEPA giúp xác định thời điểm hội tụ của các yếu tố này.
Ngoài ra, sách hướng dẫn cách lựa chọn “siêu cổ phiếu” để đạt lợi nhuận cao nhất. Siêu cổ phiếu là cổ phiếu có nhiều tiêu chí dự báo trước khi tăng giá mạnh, như sản phẩm mới, dịch vụ đột phá, hoặc thay đổi quan trọng trong yếu tố cơ bản giúp công ty tăng trưởng lâu dài.
Các siêu cổ phiếu thường là công ty trẻ, khoảng 10 năm sau giai đoạn IPO. Nhiều nhà đầu tư e ngại mua cổ phiếu của doanh nghiệp ít tên tuổi, nhưng đó lại là nơi tiềm năng cho siêu cổ phiếu. Các yếu tố này được tác giả nêu ra nhằm giúp nhà đầu tư đạt lợi nhuận cao.
Quản trị rủi ro là yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công và kiếm sống từ giao dịch. Khi bạn còn tiền trên thị trường, bạn còn cơ hội sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, các nhà đầu tư, đặc biệt là người mới, cần hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị rủi ro. Đầu tư chứng khoán không chỉ là kiếm tiền mà còn là tránh thua lỗ.
Bài Học Cuối Cùng
Theo nhà quản lý phòng ngừa Larry Hite: “Có hai quy tắc cơ bản để chiến thắng trong giao dịch và trong cuộc sống: (1) Nếu bạn không đặt cược, bạn không thể thắng; (2) Nếu bạn thua hết tiền, bạn không thể tiếp tục đặt cược.”
Học hỏi và trau dồi kiến thức là điều bắt buộc. Học từ những người có kinh nghiệm thay vì theo đuổi các công cụ “thần thánh” như robot giao dịch là quyết định sáng suốt.
