KHÓA HỌC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ TẠO DÒNG TIỀN

• Cơ bản về thị trường chứng khoán
• Cách mở tài khoản chứng khoán
• Thao tác mua bán, đặt lệnh
• Cách đọc và tra cứu thông tin, tin tức chuyên nghiệp
• Cách sử dụng phần mềm, các nền tảng để theo dõi, phân tích, đầu tư chứng khoán
• Thực hành và chia sẻ kinh nghiệm

1. First Principles Thinking – Tư duy nguyên bản của nhà đầu tư

• Gỡ bỏ toàn bộ tư duy sai lệch về đầu tư.
• Học cách nhìn vấn đề từ gốc rễ, không bị chi phối bởi thông tin nhiễu.
• Tư duy nền tảng giúp tạo lợi thế dài hạn trên thị trường.

2. Bí mật của hai loại tài sản

• Vì sao một loại tài sản được tôn thờ suốt trăm năm?
• Vì sao loại còn lại bị ngờ vực nhưng lại là tài sản tạo giàu bền vững?
• Góc nhìn sâu để “đập tan” mindset sai lầm của 99% nhà đầu tư.

3. Bài toán lợi nhuận khi đầu tư cổ phiếu

• Hai nguồn lợi nhuận: chênh lệch giá và cổ tức.
• Cơ chế tái đầu tư – hiệu ứng tuyết lăn.
• Cách để có thể giàu hơn mà không cần tăng rủi ro.

1. Bộ khung 5M – Công thức đọc vĩ mô siêu nhanh

Không cần đọc hàng chục báo cáo hay theo dõi quá nhiều chỉ số. Bạn sẽ học bộ khung 5M – cách các nhà đầu tư chuyên nghiệp lọc ra đúng những yếu tố thực sự chi phối thị trường.

Chỉ trong vài phút, bạn biết:

• Môi trường kinh tế đang thuận lợi hay rủi ro
• Dòng tiền đang được bơm vào hay rút ra
• Thị trường đang ở đầu chu kỳ hay cuối chu kỳ

Đọc ít hơn – nhưng hiểu sâu hơn.

2. Cục diện tiền tệ toàn cầu – Ai thật sự đang “nắm quyền điều khiển”?

Thị trường chứng khoán không chỉ bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp, mà còn bởi dòng tiền và cuộc chơi tiền tệ toàn cầu.

Trong phần này, bạn sẽ hiểu:

• Vì sao có những giai đoạn thị trường “tự nhiên” khó đầu tư dù doanh nghiệp vẫn tốt
• Khi nào biến động quốc tế là rủi ro, khi nào là cơ hội
• Điều gì thật sự đứng sau sức mạnh của một đồng tiền (không phải những tiêu đề phổ biến)

Khi hiểu bức tranh tiền tệ, bạn sẽ bình tĩnh hơn trước những biến động lớn.

1. Bộ khung phân tích sức khỏe doanh nghiệp

Không cần đọc hàng trăm trang báo cáo hay ghi nhớ hàng chục chỉ số. Trong phần này, bạn sẽ tiếp cận một bộ khung phân tích cô đọng, giúp trả lời câu hỏi quan trọng nhất:

Doanh nghiệp này có xứng đáng để nắm giữ dài hạn hay không?

Khung phân tích tập trung vào những yếu tố quyết định vận mệnh doanh nghiệp, thay vì các con số dễ gây nhiễu:

• Doanh nghiệp đang đứng ở đâu trong ngành?
• Nội lực thật sự mạnh hay chỉ “trông có vẻ tốt”?
• Điều gì giúp họ tồn tại và phát triển trong dài hạn?
• Ai đang điều hành và văn hóa đó tạo ra điều gì?

10 phút đủ để loại bỏ doanh nghiệp xấu. Nhưng chỉ khi bạn nhìn đúng thứ cần nhìn.

2. Lợi thế cạnh tranh – Vì sao chỉ một số doanh nghiệp chiến thắng dài hạn?

Phần lớn doanh nghiệp không thất bại ngay, mà chết dần theo thời gian vì không có lợi thế bền vững.

Trong nội dung này, bạn sẽ được dẫn dắt để:

• Nhận diện những “hào nước” vô hình bảo vệ doanh nghiệp khỏi đối thủ
• Hiểu vì sao có công ty tăng trưởng đều qua nhiều chu kỳ, trong khi công ty khác dần bị đào thải
• Phân biệt lợi thế thật và lợi thế “nghe có vẻ hay”

Bạn sẽ tiếp cận các dạng lợi thế cạnh tranh theo góc nhìn đầu tư, không phải lý thuyết giáo khoa:

• Lợi thế đến từ hệ thống phân phối
• Lợi thế đến từ dữ liệu
• Lợi thế đến từ thương hiệu
• Lợi thế đến từ chi phí
• Lợi thế đến từ thói quen và sự phụ thuộc của khách hàng
• Lợi thế đến từ hiệu ứng mạng lưới

Không cần nhớ tên gọi. Quan trọng là nhìn ra doanh nghiệp có “hào bảo vệ” hay không.

1. Tin tức tác động giá theo cơ chế nào?
2. Phân loại tin theo 3 tầng (bộ lọc 3 lớp)
3. Phân loại theo thời gian tác động
4. Nhận diện “tin dẫn dắt tâm lý” (bẫy FOMO/FUD)
5. Khung phản ứng 5 bước khi gặp tin nóng

1. Khi nào thị trường an toàn? Khi nào cần né?

Không phải lúc nào thị trường giảm cũng là rủi ro.
Và không phải lúc nào thị trường tăng cũng là cơ hội.

Trong phần này, bạn sẽ được dẫn dắt để:

• Nhận biết bối cảnh thị trường đang thuận lợi hay bất ổn

• Phân biệt đâu là biến động bình thường, đâu là tín hiệu cần thận trọng

• Biết khi nào kiên nhẫn đứng ngoài là một quyết định đầu tư đúng

Không hành động cũng là một hành động — nếu bạn hiểu mình đang làm gì.

2. Chu kỳ kinh tế & chu kỳ ngành – Vì sao có ngành thắng, ngành thua?

Mỗi ngành không tăng trưởng cùng lúc.
Và mỗi chu kỳ kinh tế tạo ra người thắng – kẻ thua rất khác nhau.

Bạn sẽ học cách:

• Nhận diện chu kỳ kinh tế đang ở giai đoạn nào

• Hiểu vì sao có ngành hưởng lợi sớm, ngành hưởng lợi muộn

• Tránh rơi vào những ngành “đẹp số nhưng sai chu kỳ”

Đầu tư sai chu kỳ có thể khiến doanh nghiệp tốt trở thành khoản đầu tư tệ.

3. Xác định vùng mua – vùng bán theo giá trị, không theo cảm xúc

Giá cổ phiếu luôn dao động quanh giá trị, nhưng hiếm khi đứng yên.

Trong phần này, bạn sẽ tiếp cận cách phân chia thị trường thành các vùng hành động:

• Vùng chiết khấu: nơi rủi ro thấp hơn kỳ vọng

• Vùng định giá hợp lý: nơi cần kiên nhẫn và kỷ luật

• Vùng rủi ro: nơi nhà đầu tư thường hành động vì cảm xúc

Bạn không cần đoán đỉnh – đáy.
Bạn chỉ cần biết mình đang đứng ở vùng nào.

1. Nguyên tắc phân bổ vốn hiệu quả

• Mức độ rủi ro theo từng giai đoạn cuộc đời
• Chiến lược phân bổ theo khẩu vị rủi ro
• Sai lầm lớn nhất khi phân bổ danh mục

2. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro cá nhân

• Ngưỡng chịu đựng rủi ro
• Công thức bảo vệ tài khoản khi thị trường biến động
• Quản trị cảm xúc & kỷ luật đầu tư

1. Tỷ trọng tiền mặt – đầu tư – tài sản dự phòng
2. Đòn bẩy tài chính cá nhân an toàn
3. Công thức để nhà đầu tư “không cháy” dù thị trường biến động

1. Checklist chọn cổ phiếu giá trị
2. Sàng lọc doanh nghiệp đạt chuẩn
3. Xây dựng danh sách cổ phiếu tiềm năng
4. Case studies thực chiến

1. Phân tích vĩ mô trong 5 phút
2. Xác định phân bổ vốn theo thời điểm vĩ mô hiện tại
3. Tạo danh mục cổ phiếu theo checklist và chọn ngành nghề có xu hướng tăng trưởng
4. Chọn doanh nghiệp tốt để đầu tư
5. Tìm thời điểm + vùng mua hợp lý
6. Tổng kết khóa học